Tutorial: captura multi-plantel

Pasos para usar el CRM cuando eres usuario de captura: registrar prospectos en cualquier plantel, dar seguimiento y confirmar inscripción cuando el alumno ya quedó en plantel.

Iniciar sesión

Abre el enlace del CRM e ingresa tu usuario y contraseña. Pulsa Entrar al sistema.

Si las credenciales fallan, verifica mayúsculas y que no haya espacios al copiar.
Si olvidaste la contraseña, pide al superadmin que la restablezca en Usuarios.

Pantalla de bienvenida (S.A.I)

Verás unos segundos la animación de inicio con tu nombre. El sistema te llevará al Dashboard.

En tu primer acceso se abrirá un tutorial interactivo (8 pasos) que resalta el menú. Puedes omitirlo; la guía escrita siempre está en el menú Guía.

Menú principal

En el panel lateral usarás sobre todo:

Dashboard — resumen y seguimientos del día.
Leads — lista de tus prospectos.
Tablero visual — embudo por etapas (arrastrar tarjetas).
Nuevo lead — alta manual de un prospecto.

Solo verás tus leads (los que tú registraste), en todos los planteles.

Registrar un nuevo lead

Menú → Nuevo lead. Completa al menos:

Nombre completo
Plantel de interés
Programa / curso (misma lista que el formulario del sitio web)

Correo, teléfono, asunto y mensaje son recomendables para poder contactar después. Pulsa Guardar lead.

El lead queda en tu bandeja privada hasta que confirmes inscripción en plantel (paso 8).

Ver y filtrar tus leads

En Leads aparecen solo los que capturaste tú. Puedes filtrar por plantel, etapa o buscar por nombre/teléfono. Haz clic en un lead para abrir su ficha.

Tablero visual

En Tablero visual ves columnas: Nuevo, Contactado, En seguimiento, Visita agendada, etc. Arrastra la tarjeta del prospecto a la etapa que corresponda según tu gestión.

Ficha del lead: seguimiento

Al abrir un lead verás:

Resumen — datos del prospecto en la parte superior.
Etapa del embudo — cambia el estado (contactado, visita, oferta…).
Próximo seguimiento — programa fecha y hora para no olvidar la llamada.
Actividades — registra llamadas, WhatsApp o notas con resultado.

Usa los iconos de teléfono y correo en el resumen para contactar rápido. Puedes usar PilotLead CRM (botón flotante) para sugerencias de seguimiento.

Confirmar inscripción en plantel

Cuando el alumno ya quedó inscrito en el plantel (trámite cerrado en admisión), abre su ficha y pulsa el botón amarillo/verde:

Confirmar inscripción en plantel

Entonces el lead pasa al CRM de admisión de ese plantel y deja de estar solo en tu bandeja de captura.

No confirmes antes de tiempo: los asesores del plantel no lo verán hasta que confirmes.

Qué no verás

Leads de otros capturadores o del sitio web (solo los tuyos).
Certificados de regalo / Registros del formulario promocional.
Administración de usuarios (solo superadmin).

Problemas frecuentes

No puedo entrar — pide al superadmin revisar que tu usuario esté activo y con rol Captura multi-plantel.
No veo un lead que registré — confirma que entraste con el mismo usuario con el que lo diste de alta.
No aparece el botón de confirmar inscripción — el lead ya pudo haber sido confirmado antes; revisa el mensaje verde en la ficha.
Pantalla sin estilos — recarga con Ctrl+F5 o prueba otro navegador.

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